10月29日，山东隆华新材301149）料股份有限公司(简称“隆华新材”)初次揭露发行股票并在创业板上市网上路演在.中证网举办。隆华新材董事兼总经理单既锦，董事、副总经理兼财务总监齐春青，董事会秘书徐伟，东吴证券保荐代表人尹鹏、祁俊伟、许子辉等路演嘉宾在网上与出资者沟通，并答复了出资者关怀的问题。

　　隆华新材网上网下发行申购日同为11月1日，发行价格为10.07元/股，发行股票的数量为7000万股，占发行后总股本的份额为16.28%，发行后总股本为43000.0018万股。公司估计征集资金总额为70490万元，扣除发行费用6045.80万元(不含增值税)后，估计征集资金净额约为64444.20万元。

　　答：隆华新材成立于2011年3月28日，为国内专业的聚醚多元醇(简称“聚醚”)系列产品规划化出产企业，首要从事聚醚系列产品的研制、出产与出售，公司已成为我国聚醚职业龙头企业之一。公司产品包括软泡用聚醚及CASE用聚醚，其间软泡用聚醚为公司的首要产品，包括POP及通用软泡聚醚系列产品。

　　聚氨酯软泡多为开孔结构，缓冲功用显着，且一般具有密度低、透气、吸音、保温、回弹性好等特色，故被广泛用于回忆及0压床垫用海绵、回忆枕、软床及皮床靠背衬垫等高档软体家具家居产品出产，鞋材绵、内衣绵、鞋底等鞋服范畴产品出产，高铁座椅、轿车座椅、方向盘等交通范畴产品的出产等。公司CASE用聚醚首要用于制备聚氨酯涂料、胶粘剂、密封剂、弹性体等。其间，弹性体产品可广泛使用于塑胶跑道铺装资料、滚轮、实心轮胎、防水资料等产品的出产。凭仗超卓的性价比，公司产品得到了商场的广泛认可，产销量完成稳步进步，公司已成为我国聚醚职业龙头企业之一，与下流职业中的闻名床垫品牌如梦百合603313）、喜临门603008）、际诺思、宏益床垫等床垫厂商，闻名鞋服品牌如耐克、阿迪达斯、李宁和安踏等制鞋工厂的鞋材供货商，以及闻名轿车品牌如宇通客车600066）、福田轿车600166）等座椅配套厂商，坚持安稳合作联络。

　　答：我国聚醚职业产能会集度相对涣散，且国内中小型聚醚出产厂家多以技能含量低、质量不高、价格低廉的低端聚醚为主，竞赛较剧烈，根据聚醚职业规划化效益的显着特色，中小聚醚厂商难以在剧烈的商场竞赛中占有优势。

　　跟着我国城市化进程加快和居民消费晋级，国内规划型聚醚厂商扩能动作频频，尽力向中高端聚醚商场的细分范畴跨进，我国聚醚职业亦呈现出会集度加强的趋势。职业的恰当会集有利于改动曩昔盲目无序的竞赛状况，促进整个职业回归理性竞赛，有利于促进聚醚职业的久远展开。

　　现在职业展开面对的机会首要包括国家方针大力支撑、安全环保要素影响聚醚职业健康展开、居民消费水平晋级带动下流需求进步、职业会集度趋势加强促进聚醚职业回归理性竞赛、聚醚技能水平进步推进下流产品使用晋级等。职业也面对上游原资料价格动摇频频、职业规范化程度不高级应战。

　　公司未来以我国对高分子新资料职业供给的全体支撑及亚太地区商场需求为关键，以现有工艺技能、运营优势为根底，依托不断加强管理水平、进步出产功率为动力支撑，致力于为商场供给优质、环保且功用安稳的产品，为我国聚醚职业的展开奉献本身力气，为社会发明价值，为股东发明财富，然后迈入国际一流聚氨酯资料供货商之林。

　　答：公司经过不断加强对出产工艺的改进，进步了产质量量的安稳性，下降了出产本钱。凭仗超卓的性价比，公司产品得到了商场的广泛认可，产销量完成了稳步进步，公司已成为我国聚醚职业龙头企业之一。公司履行“以销定产”及“先款后货”的出产和出售形式，严格控制运营危险，经过不断加强产质量量，进步运营功率，加强企业管理，下降本钱费用率坚持职业竞赛优势。

　　2020年，发行人聚醚总销量约为22.39万吨，约占同期聚醚职业消费总量的5.53%。其间，发行人旗下POP产品2020年度销量约为12.56万吨，约占同期POP消费总量的23.83%，位居职业前列。2019年，公司POP产品荣获“山东省制造业单项冠军”。如本次募投项目得以顺畅施行，公司有望进一步扩展商场份额，进步商场占有率。

　　答：公司为国家高新技能企业、我国聚氨酯工业协会常务理事单位、山东省制造业单项冠军、山东省瞪羚企业。公司技能研制部被认定为淄博市聚合物多元醇工程技能研制中心、淄博市聚醚多元醇工程实验室。2018-2020年，公司中心技能产品收入占运营收入的份额别离到达98.80%、98.43%和98.65%，现在有16项专利，6个境内注册商标。经过不断的技能立异，公司自主研制并把握了高固含量(可达50%固含量)且低粘度、遇水不凝胶、超低VOC(残留单体浓度可低于2ppm)、高白度等POP中心技能，形成了自主立异技能系统，极大进步了公司产品的技能指标。自成立以来，公司接连推出了商标LHS-50、LHS-100、LHS-200、LHH-500L、LPOP-36/30等POP产品，使公司产品在中高端聚醚商场竞赛力显着进步。

　　公司自主建造了聚醚出产工艺设备，在聚醚产品及出产工艺关键技能方面具有自主知识产权。公司聚醚产品结构以中高端聚醚产品(包括一般POP、高活性POP、高活性软泡聚醚、特别软泡聚醚以及CASE聚醚)为主，2018-2020年，前述中高端聚醚产品出售收入占比别离为84.97%、79.80%和70.32%。

　　与很多中小聚醚厂商比较，公司首要商标产品现在大多已采取了接连法出产工艺，较为抢先的出产工艺设备保证了公司缩短了产品的出产周期，进步了出产功率且下降了废水废渣等废弃物的排放量，取得了杰出的经济效益及环保效益。

　　答：公司在竞赛才能方面需求进一步进步运营管理水平、扩展出产规划、进步技能研制才能；在商场和事务开辟方面需进一步加强营销队伍建造、扩展海外出售事务、施行品牌战略；在征集资金方面，公司将使用本钱商场直接融资的功用，为公司筹措长时间本钱，进一步优化财物负债结构，下降财务费用。

　　答：扣除发行费用后的征集资金净额悉数用于与主运营务相关的建造项目及弥补与主运营务展开所需求的营运资金，详细包括：一是36万吨/年聚醚多元醇扩建项目，拟投入金额11000万元；二是研制中心建造项目，拟投入金额3000万元；三是营销网络建造项目，拟投入金额5000万元；四是弥补流动资金项目，拟投入金额8000万元。

　　产能扩建项目方面，公司现建有年产20万吨聚醚出产设备，最近一年全体产能使用率及产销率均到达100%以上，出产展开已遇瓶颈，限制了公司运营规划的扩张，亟需进一步扩展产能。36万吨/年聚醚多元醇扩建项目是在公司已有产能根底上施行的产能扩展，意在下降边沿本钱，经过规划化效益开释进步商场全体竞赛力，稳固公司在国内聚氨酯资料职业界的商场位置，从全体上进步盈余才能。经内部测算，本项目出资收益率为51%，出资回收期为3.3年，具有杰出的经济效益。

　　研制中心建造方面，公司建造的研制中心包括研制、实验所需仪器、场所、设备、检测等科研条件及根底设备，项目建成后将进一步进步公司的研制水平，更好地满意商场提出的全新需求，稳固公司职业位置。研制中心项目建成后还将为公司在技能研制环节供给必要保证，成为凝集人才，展开各项立异的渠道，有利于公司招引更多的高技能人才从事研制作业，加快新技能研制功率，缩短新技能使用周期，然后增强公司中心实力，更好地支撑公司事务展开。

　　现在，公司事务拓宽较多依赖于商业洽谈及展会推介，营销手法和力度有限。而公司下流客户很多且涣散于全国各地，各个客户的需求不尽相同。公司亟需构建营销网络及时跟进商场需求，增强商场快速反应才能，进步售后服务质量。营销网络建造项目建成后将有用添补公司营销网络的空白，关于夯实公司以销定产的运营形式具有严重意义。

　　此外，直接资料是公司运营本钱的首要组成部分，跟着公司出产运营规划扩展，公司需相应扩展原资料釆购规划，并经过会集收购、提早收购等手法下降原资料价格动摇危险，收购原资料所需资金将不断增加；与此一起，运营规划扩张需求公司在人才引入、职工训练、产品开发等多个环节投入很多营运资金。弥补与主运营务相关的营运资金可以更好地满意公司事务增加对流动资金的需求，缓解公司的营运资金压力，有用下降财务费用，进步营运本钱装备比率。

　　答：本次征集资金到位后，公司财物规划得以进步，财物结构得到进一步优化，偿债才能进一步进步，运营危险进一步下降，对公司的财务状况发生积极影响。本次征集资金出资项目是在现有公司主运营务的根底上，从进步公司的运营规划、研制才能和商场营销才能动身，多方面合力促进公司运营状况改进，关于进步公司的盈余才能和中心竞赛力具有严重积极意义。一起，本次部分征集资金出资项目施行后，每年新增的固定财物折旧费用会对公司运营赢利发生必定影响。

　　答：本次征集资金项目中营销网络建造、弥补流动资金不触及环保问题。36万吨/年聚醚多元醇扩建项目及研制中心项目施行或许发生必定的废水、废渣或废气，公司在编制项目测算时已组织专门资金专项用于环保设备建造，以进步公司产能扩张后的废弃物处理才能。

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