生态修复顺应碳中和时代大变局，国家政策持续加码。国家始终高度重视生态文明建设，“绿水青山就是 金山银山”的理念彰显生态修复势在必行。在全球碳中和进程加速，以及中国提出“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”的背景下，生态文明建设作为重要的负排放途径，重要性日益凸显。近期，国家先后出台《关于 推动城乡建设绿色发展的意见》、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、 《2030年前碳达峰行动方案》，政策托底生态文明建设加速发展。此外，国家先后出台有针对性的政策方针以 加强生态文明建设（详见图表 14）。

　　修订《气候变化法案》，确立到 2050 年实现温室气体“净零排放”的目标。

　　2019 年 11 月，德国联邦议院通过《气候保护法》，首次以法律形式确定德国中长期温室气体减 排目标，即到 2030 年实现温室气体排放总量较 1990 年至少减少 55%。

　　10 月 24 日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 发布。意见提出到 2025 年，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%。

　　六大州和领地通过立法，设定到 2045 年或 2050 年实现 100％清洁能源的全州目标。100 多个城市 做出 100％清洁能源的承诺。

　　2020 年，日本政府公布脱碳路线图草案为海上风电、电动汽车等 14 个领域设定了不同的发展时 间表，旨在通过技术创新和绿色投资的方式加速向低碳社会转型。

　　从经济、政治、文化、社会、生态文明五个方面，制定了新时代统筹推进 “五位一体”总体布局的战略目标。

　　《全面加强生态环境保护坚决 明确要求大气、水、土壤污染防治行动计划要深入实施，生态系统保护和

　　打好污染防治攻坚战的意见》 修复重大工程进展顺利，生态文明建设成效显著。

　　坚决打好打胜污染防治攻坚战，加快构建现代环境治理体系，以生态环境 2020 年 1 月 全国生态环境保护工作会议

　　《关于构建现代环境治理体系 动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系，形成导向

　　具体目标为到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年 2013 年 9 月 《大气污染防治行动计划》

　　到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流 域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到 70%以上，地级及以上城市 建成区黑臭水体均控制在 10%以内。

　　到 2020 年，资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展，主体功能区 《关于加快推进生态文明建设

　　布局基本形成，经济发展质量和效益显著提高，生态文明主流价值观在全 的意见》

　　到 2030 年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全 2016 年 5 月 《土壤污染防治行动计划》

　　《生态文明建设目标评价考核 评价重点评估各地区上一年度生态文明建设进展总体情况，引导各地区落

　　《生态文明建设标准体系发展 到 2020 年，生态文明建设标准体系基本建立，制修订核心标准 100 项左右， 2018 年 6 月

　　行动指南（2018-2020 年）》 生态文明建设领域国家技术标准创新基地达到 3-5 个。

　　《 全 国 湿 地 保 护 工 程 规 划 到 2030 年，中国湿地自然保护区将发展到 713 个，国际重要湿地达到 80

　　《关于加强湿地保护管理的通 进一步提高认识，把湿地保护作为建设生态城市的重要任务来抓。采取有

　　《全国湿地保护工程实施规划 加强对自然湿地的保护监管,努力恢复湿地的自然特性和生态功能,初步扭

　　本标准规定了国家湿地公园建设的基本原则，应具备的基本条件及其功能 2008 年 9 月 《国家湿地公园建设规范》

　　《国家湿地公园总体规划导 规范国家湿地公园总体规划编制和推进国家湿地公园建设，加强对国家湿

　　《关于进一步加强国家湿地公 持，将国家湿地公园建设纳入地方国民经济和社会发展计划，列入年度财

　　《全国湿地保护工程“十三五”到 2020 年，全国湿地面积不低于 8 亿亩，湿地保护率达 50%以上，恢复

　　到 2020 年，全国湿地面积不低于 8 亿亩，其中，自然湿地面积不低于 7 亿 2016 年 11 月 《湿地保护修复制度方案》

　　《贯彻落实〈湿地保护修复制 确保到 2020 年，建立较为完善的湿地保护修复制度体系，为维护湿地生态

　　结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等，加大社区公园、街 《国务院关于加强城市基础设

　　头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度，完善生态园林指标体系， 施建设的意见》

　　《 国 家 沙 漠 公 园 发 展 规 划 目标至 2025 年建设国家沙漠公园 359 个，总面积达 142.7 万公顷。截至 2016

　　年底，我国现有沙漠公园 70 个，预计 2025 年前将新增 289 个沙漠公园。

　　《全国城市生态保护与建设规 加强污泥处理处置设施建设，强化设施运营监管能力。在水资源紧缺和水

　　新法明确，水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则， 优先保护饮用水水源，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。

　　国家政策大力支持下，生态环保投资完成额维持高增速。在国家政策持续加码的推动下，我国生态环保投 资屡创新高，投资增速位居基建细分领域之首。生态环保投资完成额从 2013 年的 1416 亿元高速增长到 2019 年的 7388 亿元，CAGR 达 32%。2018 年 8 月，我国基建投资完成额增速降低至 0%左右水平，但生态环保投 资完成额增速仍维持在较高水平，后期受疫情影响，双双大幅下跌。 图表 基础设施、生态保护和环境治理业固定资产投资完成额累计同比

　　国内生态修复行业尚处起步阶段。生态修复行业最早起始于 20 世纪初期欧美国家的矿区修复，而我国 80 年代才开始进行生态修复的研究，相关的人才培养及立法有所滞后。园林绿化行业进入门槛相对较低且企业众 多，但具备生态修复竞争优势及关键技术的企业相对稀缺。

　　生态修复企业技术水平彰显竞争优势。生态修复施工环境一般相对恶劣，涉及水土流失、沙化、盐碱化等 土地状况，需要进行深入的土质研究及复杂的土壤处理技术。此外，生态修复工程所需植物要具备抗干旱、耐 贫瘠、耐盐碱等特性，因此相应的植物培养技术也是相关企业的一大技术挑战。 图表 生态修复技术彰显企业水准

　　生态修复领域资金投入不断加码，市场空间广阔且增长持久。随着建设生态中国的目标愈发迫切，政府在

　　湿地保护、国家储备林、沙漠公园方面的投入逐渐增多。湿地保护方面，十三五期间，中央及地方共投资

　　182.4亿元，实施湿地保护与恢复项目 53 个，新增湿地面积 20.3 万公顷，计划十四五期间湿地保护率由现在的 50%提升至 55%。国家储备林方面，林业局规划至 2035 年建成 2000 万公顷国储林，投入规模预计将超 5000 亿元。沙漠公园方面，国家林业局规划至 2025 年建设国家沙漠公园 359 个，总面积达 142.7 万公顷，总建设 投入近 4000 亿元。

　　城镇绿地景观建设随城镇化率稳步提升。一方面，城镇化推进城市绿地及公园建设步伐；另一方面，居民 生活水平的提高对城市绿化有了更高的要求。我国城镇化率由 2010 年的 50%提升至 2019 年的 60.6%，相应的 人均公园绿地面积由 2010 年的 11.2 平方米/人提升至 2020 年的 14.8 平方米 /人。对照欧美国家平均 80%以上 的城镇化率，我国城镇公园绿地景观建设仍有较大增长空间。

　　生态修复及景观建设行业呈现机遇挑战并存态势。该行业涉及生态景观工程设计、林木培育、运输、施工 建造、检验交付、后期维护等多项环节，打通行业上下游能显著提升企业经营效率，也是未来该行业的重要发 展趋势。此外，随着生态中国的深入建设，跨区域竞争增强、技术难度提升、项目规模增大以及政策扶持力度 加大也是行业的大势所趋。

　　采用一体化经营模式可以避免外购苗木对设计和施工的限制，减少业务环节，能够将设计理念与工程施 工方案有机结合，降低园林工程施工成本，提高施工效率和服务质量。

　　随着一批行业优秀的企业在业务模式、资金实力、资质能力等方面逐渐积累起竞争优势，生态修复与景 观建设行业跨区域竞争的趋势已日益明显。

　　随着生态建设的深入以及建设范围的增多，复杂生态环境对相关企业提出了更好的技术要求。如京津风 沙源二期工程，“三北”防护林第五期。

　　随着碳中和目标的提出和生态中国的建设，相关的扶持政策出台频率更高，扶植力度更大。如林业部《沙 漠公园发展规划》、《国家储备林建设规划（2018-2035 年）》

　　从中央到地方，生态环保类项目不断增多，项目规模不断增大。截至 2019 年底，全国生态环境 PPP 项 目入库数量达 3196 个，总投资规模达 1.97 万亿元。

　　外靠生态大势助力，内凭过硬技术立足。赛道方面，自2010 年起公司极具前瞻性地将经营重心由传统景 观建设转移至生态环境修复，公司生态修复营收占比由 2014 年的 45.9%升至 2020 年的 52.4%。依托生态保护大 势，公司享受先发优势与时代红利。技术方面，不同于进入门槛较低且竞争激烈的传统景观建设，生态修复 较高的技术门槛使得公司成为国内为数不多的生态修复行业翘楚。多年来公司深耕生态湿地修复，截止目前 在该领域拥有 40 项专利，凭借自身专业的服务、优质的工程质量深得客户信赖。经营方面，公司具备“苗木设计-工程-养护”的生态景观全产业链集成运营能力，且公司与科研院所深度合作，通过一体联动的优势得以 统筹协同、降本增效。

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